Ярославль, середина семидесятых. Город потрясает череда мрачных происшествий. Два особо жестоких дела получают широкий общественный резонанс. Их расследует Егор Таболин, принципиальный и опытный следователь из прокуратуры, специализирующийся на важнейших делах. Постепенно выясняется, что оба преступления имеют неожиданную общую точку пересечения. Все улики указывают на уважаемого главного врача психиатрической клиники Михаила Нагорных и его ближайшего помощника Ваганова. Именно в их лечебном учреждении за последний период было зафиксировано несколько странных и необъяснимых случаев со смертельным исходом.