Ленинград, 1967-й. По ночам у Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, будто начертанные углем. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами раньше он вёл дело религиозной секты — и проиграл. Тогда он едва выжил, а теперь боится темноты и носит в себе груз чужой смерти. Его новый напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. Он скрывает мучительную тайну: влюблён в жену товарища, самого близкого друга.
Начальство требует результатов немедленно. Преступления учащаются, город замер в страхе. Двум таким разным следователям придётся объединить усилия, чтобы найти того, кто рисует углём на мостовой, и остановить его до новой ночи.