Москва, 1978-й. До Олимпиады рукой подать. По городу поползли тревожные слухи: несколько уважаемых женщин стали жертвами афериста. Описание злоумышленника у всех схожее: мужчина в годах, обходительный, с хорошими манерами. Он умеет расположить к себе, вызвать симпатию. После того как заместитель председателя райисполкома пытается свести счеты с жизнью, это громкое дело поручают капитану Шмакову и старшему лейтенанту Новгородцевой, Полине. Расследование, сложное и неочевидное, неожиданно становится для следователей личной историей. Самозваный Казанова узнаёт, что за ним охотятся московские опера. Он решает провернуть свой коронный номер, но на сей раз события начинают разворачиваться совсем не так, как он задумал.