Жизнь Дэндзи, обычного подростка, сводилась к простой мечте — нормально питаться и жить как все. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие его существование в полуголодное прозябание в убогой лачуге. Чтобы расплатиться с якудза, парню пришлось продать часть органов и заняться нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогает странный питомец Потита, демоническое существо, вооружённое бензопилой.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он слился с телом парня, став его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл способность к быстрой регенерации и умение превращать свои конечности в бензопилы. Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами.
На новой работе Дэндзи знакомится с коллегами: угрюмым охотником Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр. А ещё он влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму, что добавляет в его жизнь новые краски и сложности.