В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, возвращается в родные края. Его мысли заняты Суздальской землей — он хочет сделать ее сердцем всей русской земли, сильным и богатым. Но отец, князь Юрий, привыкший повелевать, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Не желая покоряться, Андрей решает идти своим путем и объявляет себя самостоятельным правителем.
Сначала дела идут успешно. По приглашению князя в Суздальскую землю приезжают мастера из далеких стран — Византии и европейских земель. Они возводят храмы из белого камня, крепкие крепости, закладывают новые города. Вера укрепляется, торговля оживает. Однако чем больше силы и влияния обретает князь Андрей, тем больше у него появляется недоброжелателей. Вокруг него тихо плетется сеть из измен, тайных сговоров и коварных замыслов.