В пятидесятых годах прошлого века одна семейная пара, у которой не было своих детей, решила взять ребёнка из приюта. Они выбрали тихую девочку и привезли её домой. Однако довольно быстро стало ясно, что их приёмная дочь — не такая, как все. У неё проявлялись странные способности, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Необъяснимые вещи пугали приёмных родителей, создавая трудности, к которым они не были подготовлены.
В это самое время из сталинских лагерей неожиданно возвращается родная мать девочки. Оказалось, что и она обладает подобными необычными качествами. Женщина, которую звали Валя, захотела забрать свою дочь обратно. Но приёмные родители отказались отдавать ребёнка.
Тогда на сцене появляется сотрудник государственной безопасности по фамилии Гринёв. Он предлагает Вале сделку: если она согласится выполнять задания для разведки, он поможет ей вернуть дочь. Валя оказалась перед тяжёлым выбором.