Времена Тайсё. Давние предания гласят: в глубине лесов живут существа, похожие на людей, но не люди. Они выходят под покровом тьмы, ища, кого бы поглотить. Тандзиро Камадо, старший в семье, остался без отца. Теперь он кормит родных. Как-то раз юноша отправился в ближайшее поселение — продать уголь. Возвращается на рассвете и видит невыносимое. Вся его семья мертва. Лишь младшая сестра Нэдзуко ещё дышит, но она уже не человек. Чудовищная сила обратила её в демона, однако что-то человеческое в ней осталось. Так начинается их путь. Тандзиро ведёт сестру сквозь опасности, надеясь найти того, кто уничтожил его дом, и способ вернуть Нэдзуко её настоящий облик.