Богатырям скоро станет тесновато в их домах — ждут они прибавления. Однако родину вновь приходится защищать. С неба надвинулась громадная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Грозит она поглотить весь свет, превратив день в кромешную тьму. Бросив домашние хлопоты, витязи спешат навстречь беде. А коварный купец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав негодяев из слуг Бабы Яги, нападает он на княжеские земли. Но недолго музыка играет. Богатыри уже спешат выручить Князя, город и преданного Коня Юлия.