Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасных преступников. Его редкий дар — умение вживаться в чужое сознание, разгадывать мотивы даже самых бесчеловечных поступков. Порой попадаются случаи, где всё запутаннее обычного. Тогда Грэм идёт за советом к Ганнибалу Лектеру — блестящему психиатру, чьи знания не имеют равных.